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Prospection bancaire : trouver, approcher et ouvrir de nouveaux clients entreprises

Un cours proposé par Rachid ELMAATAOUI, expert en finance d’entreprise

Votre progression0 sur 28 capsules
Parcours certifiantChargé d’affaires entreprise▸ 28 capsules (1 h 34) · 5 sections▸ 8 ressources téléchargeables

Cibler les entreprises à potentiel, construire une vraie raison de les contacter, mener l’entretien de découverte et piloter le pipeline jusqu’à l’entrée en relation.

Ce que vous allez savoir faire

  • Vous disposez d’un vivier priorisé : des entreprises choisies pour leur potentiel, chacune avec un motif d’intérêt.
  • Vous contactez avec une raison : un événement déclencheur, une hypothèse de besoin et un angle d’approche.
  • Vous sortez de l’entretien de découverte avec une synthèse du besoin qualifiée.
  • Vous pilotez un pipeline : chaque affaire à son stade, avec sa prochaine action et ses indicateurs.
Comment suivre ce cours

Quatre gestes, à chaque capsule

RegarderUne capsule, une idée
RetenirLa fiche de la notion
AppliquerSur un dossier chiffré
AvancerLa section suivante
S1S2S3S4S5
S1 · 20 minS2 · 21 minS3 · 19 minS4 · 17 minS5 · 18 min

Rythme conseillé : une section par jour, soit le cours complet en 5 jours.

Les ressources du cours

Vos fiches, modèles et prompts

Guide PDFQualifier un prospect entreprise en 30 minutesTélécharger →
Guide PDFPréparer et conduire un rendez-vous dirigeantTélécharger →
Trame WordFiche de préparation d’un rendez-vous dirigeantTélécharger →
Trame WordCompte rendu de visite clientTélécharger →
Guide PDFLe guide du chargé d’affaires PMETélécharger →
Guide PDFLe guide du chargé de clientèle entreprisesTélécharger →
Fiche PDFLire un bilan en 10 minutesTélécharger →
Fiche PDFLes familles de financementTélécharger →
Pour aller plus loin

Débloquez les 23 capsules suivantes

Vous avez accès à la première section. Cibler les entreprises à potentiel, construire une vraie raison de les contacter, mener l’entretien de découverte et piloter le pipeline jusqu’à l’entrée en relation.

Votre formateur
Rachid ELMAATAOUI

Rachid ELMAATAOUI

FormateurExpert en finance d’entreprise

Expert en finance d’entreprise, Rachid ELMAATAOUI cumule 30 ans d’expertise en haute finance. Il a conçu ce cours pour transmettre la méthode de conquête qu’il applique sur le terrain : une raison crédible de contacter, puis un entretien mené en diagnostic.

Fondateur de XELANC, l’école de formation en ligne de Financité Institute Group, il construit des parcours métiers certifiants pour les professionnels de la banque et de la finance.